Bij onze eerste afspraak brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart en inventariseren wij uw wensen, behoeften en middelen. Alle benodigde ingrediënten voor een goed persoonlijk advies.
Het is gebruikelijk om direct een vervolgafspraak te maken, het moment om ons advies toe te lichten. Dat advies is opgesteld door één van onze financiële planners en dus niet door de adviseur zelf. Onze planners – ervaren specialisten – bouwen op basis van uw gegevens de meest optimale voorstellen. Ze inventariseren daarbij ook bij welke leverancier uw financiële producten het beste kunnen worden afgenomen.
Kunt u zich vinden in het advies en geeft u BrinckStaete opdracht tot uitvoering dan is het moment daar om alle benodigde aanvraagformulieren en offertes te tekenen. Tevens ontvangt u dan een ‘checklist’, waarop precies staat welke ‘stukken’, documenten er benodigd zijn om het advies tot in de puntjes uit te voeren.